En Shangri-La, la misteriosa y aislada utopía anidada en lo alto de las montañas, ha comenzado una extraña lucha por el dominio. Una vez pacíficos y vecinos, los Maestros de la competencia montañesa entrenan a sus estudiantes y los envían a través de puentes para controlar las aldeas vecinas. Para tomar el control de una aldea, los estudiantes deben unirse en alianzas incómodas, sin importar su origen tribal. Eventualmente los estudiantes se convierten en Maestros, entrenan a nuevos estudiantes y se expanden a otras aldeas. Hay una cosa que cada estudiante debe tener en cuenta mientras viaja de aldea en aldea: los poderes místicos de Shangri-La causan misteriosamente el colapso de los puentes, separando las aldeas para siempre. Una pregunta crucial decidirá el ganador: ¿quién controlará la mayoría de los Maestros de Shangri-La?

Los jugadores asumen los roles de líderes de una tribu específica. Hay una batalla que se libra en las aldeas vacías de la tierra y los jugadores deben llenar rápidamente esas aldeas con sus líderes tribales. Como los jugadores emigran los líderes tribales de un pueblo a otro, no deben ser demasiado débiles o se arriesgan a perder los líderes por las tribus opuestas. El objetivo final del juego es tener el mayor número de líderes en el tablero al final del juego.
Es un juego abstracto con muchas opciones y tenso hasta el final.

2004 Mensa Select

Temáticamente, los jugadores van añadiendo maestros y estudiantes, e intentan que los estudiantes emigren a las aldeas cercanas para convertirse en maestros. Funcionalmente, este es esencialmente un juego militar. Los jugadores pasan su turno reforzando un pueblo (añadiendo más fichas allí) o invadiendo un pueblo vecino (expandiendo la influencia si tienes más fichas totales que la víctima). El giro único es que, después de cada invasión, el puente de conexión es removido. Así que en el transcurso del juego, las opciones de ataque se limitan cada vez más, hasta que el juego naturalmente llega a una conclusión.